| Anlageziel |
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| | Diese Anlagestrategie eignet sich für Schweizer Privatanleger, welche ihr Vermögen ausgewogen und möglichst gewinnbringend anlegen möchten. Bei einer angekündigten Umschichtung steht es dem Anleger jeweils frei, die Anlageempfehlungen des Vermögensverwalters anzunehmen oder die Anlagestrategie unverändert zu belassen. | | | Anlagehorizont |
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| | Die AIG Privat Bank empfiehlt einen Anlagehorizont von mindestens 5 - 8 Jahren. | | | Anlagepolitik / Richtlinien |
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| | Bei der AIG Active Fund Account Strategy handelt es sich um eine Anlagestrategie, welche auf Werterhaltung und Wachstum ausgerichtet ist. Die Anlagekriterien für den Vermögensverwalter sind wie folgt: | - Die Aktienquote darf nicht über 55% und nicht unter 35% liegen.
- Erlaubt sind Anlagen in Fonds, fondsähnliche Produkte wie Indexaktien, so genannte Exchange Traded Funds (ETF) und Schweizer Aktien.
- Im Depot sind maximal 18 Wertschriftenpositionen.
- Die Fonds müssen grundsätzlich in der Schweiz zum Vertrieb zugelassen sein.
- ETF müssen in der Schweiz oder an einer der führenden europäischen, amerikanischen oder asiatischen Börsen kotiert sein.
- Aktien und Beteiligungsgesellschaften müssen an der SWX kotiert sein. Zugelassen sind Zertifikate, für welche in den gängigen Informationssystemen (Reuters, Telekurs etc.) täglich Kurse veröffentlicht werden.
- Der Einsatz von Terminkontrakten und Optionen ist nicht erlaubt.
- Ein eventueller Bargeldbestand wird auf dem Sparkonto verzinst angelegt (aktueller Zinssatz auf Anfrage).
| | Vermögensverwalter |
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| | Herr Bischofberger ist seit 1998 für die Vermögensverwaltung für Private Kunden der AIG Privat Bank verantwortlich. Vor seiner Tätigkeit für die AIG Privat Bank bekleidete Herr Bischofberger Positionen als Fondsmanager bei der Bank Hofmann sowie bei der Credit Suisse Asset Management. Zuvor war er im Institutional Sales bei der Bank Vontobel tätig. Herr Bischofberger hält ein Diplom von der Swiss Society of Financial Analysts und ein CeFA (Certificate for Financial Advisers). |  Sales Bischofberger,
Senior Portfolio Manager | | | Besonderes |
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| | Änderungen in der Vermögensverwaltungsstrategie werden schriftlich angekündigt. Die Bank übt kein Vermögensverwaltungsmandat aus, sondern führt Transaktionen nur auf ausdrückliche Anweisung des Kunden aus. | |
